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Código especialidad: ADGN01.
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivos:
Asesorar al cliente en la planificación financiera y en la selección del estilo de inversión mediante el uso de diferentes herramientas financieras.
En un escenario en el que la esperanza de vida de la población va en aumento, la posibilidad de recibir pensiones públicas cada vez es más remota, y obtener rentabilidades por invertir en productos de bajo riesgo es prácticamente imposible; trazar una estrategia financiera familiar y fiscal adecuada se convierte en algo fundamental a la hora de invertir y planificar nuestro futuro.
La Planificación Financiera es el instrumento por el cual se diseña esta estrategia financiera familiar que ayuda a los clientes a estructurar correctamente el patrimonio para la consecución de sus hitos vitales. A través de ella se trata a la unidad familiar como si fuera una empresa: se analizan sus ingresos, sus gastos, sus activos y sus pasivos. Válida para recualificación.
Colectivo al que va dirigido:
Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas de empleo. Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la misma.
Para máximo aprovechamiento del curso se recomienda tener:
- Título de BACHILLER o equivalente.
- Conocimientos financieros avanzados en asesoramiento al consumidor financiero.
Conocimientos previos
Para la prueba de acceso son necesarios los siguientes conocimientos:
- Conocimientos Financieros.
(Enlaces a recursos que ayuden a la preparación de la prueba de nivel)
MODALIDAD PRESENCIAL
Material didáctico:
- Se aportarán libros y /o manuales necesarios para el aprovechamiento el curso, actualizados y adecuados a la materia en cuestión.
- Pen drive de al menos 16gb
- Cuaderno
- Bolígrafo
Mejoras:
- Sesión informativa: Últimas tendencias en el área de sostenibilidad financiera- 5 horas.
Relación de Módulos Formativos presenciales:
| 1 | Estilos de inversión. |
| 2 | Planificación financiera familiar. |
50 horas
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