ASESOR FINANCIERO (EFA)
Código: ADGS23EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o equivalente o experiencia profesional en dicha rama, con conocimientos en el área financiera.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual o cualquier función profesional bancaria de seguros o independientes, que implique la oferta de un servicio integrado de Asesoría Patrimonial y Financiera, de acuerdo con la capacitación europea “EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR” (EFA).
Módulos formativos:
1. Instrumentos y Mercados Financieros.
2. Fondos y sociedades de inversión.
3. Gestión de carteras.
4. Seguros.
5. Pensiones y planificación de jubilación.
6. Inversión inmobiliaria.
7. Crédito y Financiación.
8. Fiscalidad de las inversiones.
9. Cumplimiento normativo y regulador.
10. Asesoramiento y planificación financiera.
Duración en horas: 350 horas