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ASESOR FINANCIERO (EFA)

Código: ADGS23EXP

Dirigido a:  Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:

BACHILLER o equivalente o experiencia profesional en dicha rama, con conocimientos en el área financiera.

A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:

Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.

Certificado de profesionalidad: No

Objetivos del curso:

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual o cualquier función profesional bancaria de seguros o independientes, que implique la oferta de un servicio integrado de Asesoría Patrimonial y Financiera, de acuerdo con la capacitación  europea “EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR” (EFA).

Módulos formativos:

1. Instrumentos y Mercados Financieros.

2. Fondos y sociedades de inversión.

3. Gestión de carteras.

4. Seguros.

5. Pensiones y planificación de jubilación.

6. Inversión inmobiliaria.

7. Crédito y Financiación.

8. Fiscalidad de las inversiones.

9. Cumplimiento normativo y regulador.

10. Asesoramiento y planificación financiera.

 

Duración en horas:  350 horas