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Modalidad
Presencial
Duración
350 horas
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Objetivos:
Ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
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Colectivo al que va dirigido:
Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas. Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la misma
Los destinatarios de los cursos han de cumplir como mínimo alguno el siguiente requisito:
- Título de Bachiller o equivalente.
- Experiencia profesional en el área financiera o formación específica.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
Conocimientos previos necesarios:
Para la prueba de acceso son necesarios los siguientes conocimientos (nivel medio):
- Productos financieros (financiación, ahorro e inversión) y métodos de cálculo de intereses,
- Entidades Financieras en España.
- Seguros y Fondos de pensiones: modalidades, tipos, elementos que los integran, etc.
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Hardware/software necesario por parte del alumno es:
• Intel I3 de quinta generación o equivalente
• Memoria RAM: 4GB
• SO windows 7 o superior o iOS
• Conexión a Internet con Ancho de Banda mínimo de 0,5 MBPS de recepción y de 0,5 de envío
Nota: el software necesario para la impartición de este curso será proporcionado por la empresa adjudicataria.
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Módulos que se incluyen:
1 | Instrumentos y mercados financieros. |
2 | Fondos y sociedades de inversión. |
3 | Gestión de carteras. |
4 | Seguros. |
5 | Pensiones y planificación de jubilación. |
6 | Inversión inmobiliaria. |
7 | Crédito y financiación. |
8 | Fiscalidad de las inversiones. |
9 | Cumplimiento normativo y regulador. |
10 | Asesoramiento y planificación financiera. |
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