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Contenido

Modalidad

Presencial

(Consultar calendario)

Duración

350 horas

Certificación

Código especialidad: ADGS23EXP.

Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Objetivos:

Ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual o cualquier función profesional bancaria de seguros o independientes, que implique la oferta de un servicio integrado de Asesoría Patrimonial y Financiera. 

Colectivo al que va dirigido:

Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas. Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en la misma.

Es recomendable que los destinatarios de los cursos reúnan los siguientes requisitos:

  • Título de BACHILLER o equivalente y experiencia profesional en el área financiera o formación específica.

A criterio de la Dirección General de Formación, se podrán establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.

Material didáctico:

Se entregará al alumno un manual sobre asesoramiento financiero.

Relación de Módulos Formativos presenciales:

1 Instrumentos y mercados financieros.
2 Fondos y sociedades de inversión.
3 Gestión de carteras.
4 Seguros. Pensiones y planificación de jubilación.
5 Inversión inmobiliaria.
6 Crédito y financiación.
7 Fiscalidad de las inversiones.
8 Cumplimiento normativo y regulador.
9 Asesoramiento y planificación financiera.

350 horas

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